| Disc 1 |
| 1 | Die Kluge: 1. Szene. "Oh hätt' ich meiner Tochter nur geglaubt!" (Bauer) | | 4:59 |
| 2 | Die Kluge: 1. Szene. "Was schreit der Mann? Ich will es wissen!" (König, Kerkermeister, Bauer) | | 2:40 |
| 3 | Die Kluge: 2. Szene. "Spaß muß sein, sagte die Katze zum Vogel und fraß ihn" (Erster, Zweiter und Dritter Strolch) | | 1:26 |
| 4 | Die Kluge: 3. Szene. "Du also, du bist die Kluge" (König) | | 5:33 |
| 5 | Die Kluge: 3. Szene. "Nenn mir die Rätsel, König" (Kluge, König) | | 9:37 |
| 6 | Die Kluge: 4. Szene. "Der König hat nun wieder eine Frau" (Erster, Zweiter und Dritter Strolch, Mauleselmann, Eselmann) | | 2:49 |
| 7 | Die Kluge: 5. Szene. "Alles ging die Kreuz und Quer" (Mauleselmann, Erster, Zweiter und Dritter Strolch, König, Kerkermeister) | | 2:49 |
| 8 | Die Kluge: 5. Szene. "Einer soll reden, aber kurz und klar" (König, Eselmann, Mauleselmann, Erster, Zweiter und Dritter Strolch, Kerkermeister) | | 9:02 |
| 9 | Die Kluge: 6. Szene. "Weh mir, wie konnt mir das geschehn?" (Eselmann) | | 5:02 |
| 10 | Die Kluge: 6. Szene. "Ein König kann sich auch mal irren" (Kluge, Eselmann) | | 2:52 |
| 11 | Die Kluge: 7. Szene. "Heda!" (Erster, Zweiter und Dritter Strolch, Kerkermeister) | | 2:58 |
| 12 | Die Kluge: 7. Szene. "Als die Treue ward geborn" (Erster, Zweiter und Dritter Strolch) | | 5:18 |
| 13 | Die Kluge: 8. Szene. "Frag diesen Mann, was er da schafft" (König, Kerkermeister, Eselmann, Erster, Zweiter und Dritter Strolch) | | 1:32 |
| 14 | Die Kluge: 8. Szene. "Die Rede stammet nit von dir..." (König, Eselmann, Erster, Zweiter und Dritter Strolch) | | 0:55 |
| 15 | Die Kluge: 9. Szene. "So also, so war's gemeint!" (König) | | 2:47 |
| 16 | Die Kluge: 9. Szene. "Laß mich die Tafel dir bereiten" (Kluge) | | 4:51 |
| 17 | Die Kluge: 9. Szene. "Schuh-schuhu, es fallen dem König die Augen zu" (Kluge) | | 3:27 |
| 18 | Die Kluge: 10. Szene. "Hab ich euch endlich" (Erster, Zweiter und Dritter Strolch) | | 1:37 |
| 19 | Die Kluge: 11. Szene. "Komm da heraus, der König läßt dich frei" (Kerkermeister, Eselmann) | | 0:57 |
| 20 | Die Kluge: 12. Szene. Vorspiel | | 2:41 |
| 21 | Die Kluge: 12. Szene. "Was ist, wo bin ich" (König, Kluge, Bauer) | | 2:34 |
| Disc 2 |
| 1 | Der Mond: "Vorzeiten gab es ein Land" (Erzähler) | | 2:56 |
| 2 | Der Mond: "Was ist das für ein Licht?" (Vier Burschen, Bauer) | | 3:59 |
| 3 | Der Mond: Tanz der Bauern in der Schenke | | 1:58 |
| 4 | Der Mond: "Und wann ich hamwärts geh" (Schultheiß, Bauernchor) | | 1:29 |
| 5 | Der Mond: "Der Mond ist fort" (Chor, Kinderchor) | | 2:05 |
| 6 | Der Mond: "Wirt, Leute kommen!" (Bauer, Wirt, Bauern und Weiber, Vier Burschen) | | 1:20 |
| 7 | Der Mond: "Wenn ihr nachts aus der Taberne" (Vier Burschen, Chor, Wirt) | | 3:15 |
| 8 | Der Mond: "So hängt ihn auf" (Wirt) | | 1:06 |
| 9 | Der Mond: "Seht den Mond" (Chor, Vier Burschen) | | 0:42 |
| 10 | Der Mond: "Und sie brachten den Geraubten" (Erzähler) | | 1:05 |
| 11 | Der Mond: Phantastische Nacht | | 3:54 |
| 12 | Der Mond: "Die Vier versorgten den Mond mit Öl" (Erzähler) | | 1:11 |
| 13 | Der Mond: "Lieg' ich hier an dieser Schwelle" (Erster Bursche, Chor, Wirt) | | 3:27 |
| 14 | Der Mond: "Alle, die wir ringsum stehn" (Chor) | | 1:47 |
| 15 | Der Mond: "Und als der 'Erste' gestorben war" (Erzähler) | | 3:21 |
| 16 | Der Mond: "Und als der Mond dort leuchtete" (Erzähler, Chor, Vier Burschen) | | 5:06 |
| 17 | Der Mond: "Du spielst, als lägst du noch im Grab" (Kartenspieler, Würfler, Kegler, Säufer) | | 2:04 |
| 18 | Der Mond: "Floret silva undique" (Chor, Mädel, Vier Burschen) | | 2:55 |
| 19 | Der Mond: "Was ist da los?" (Petrus, Chor, Vier Burschen) | | 8:13 |
| 20 | Der Mond: Tanz der Toten | | 0:50 |
| 21 | Der Mond: "Der Wein ist gut" (Petrus, Chor, Vier Burschen) | | 1:21 |
| 22 | Der Mond: "Wie kalt ist's draußen in der Welt" (Petrus) | | 0:52 |
| 23 | Der Mond: Magischer Zauber | | 1:17 |
| 24 | Der Mond: "Sitz ich da am hohen Himmel" (Petrus, Chor de Toten) | | 9:09 |
| 25 | Der Mond: "So brachte Petrus die Toten zur Ruh" (Erzähler) | | 1:48 |
| 26 | Der Mond: "Ach, da hängt ja der Mond!" (Kleines Kind, Chor) | | 3:37 |
