| Disc 1 |
| 1 | Liivlaste pärandus: I. Lindude äratamine | | 5:21 |
| 2 | Liivlaste pärandus: II. Karjametsas | | 3:23 |
| 3 | Liivlaste pärandus: III. Vastlad | | 1:38 |
| 4 | Liivlaste pärandus: IV. Unehiireke | | 2:53 |
| 5 | Liivlaste pärandus: V. Laulis isa, laulis poega | | 3:10 |
| 6 | Vadja pulmalaulud: I. Mõrsja vihtlemine | | 1:06 |
| 7 | Vadja pulmalaulud: II. Pulmaliste saabumine | | 1:59 |
| 8 | Vadja pulmalaulud: III. Pilkelaulmine | | 1:28 |
| 9 | Vadja pulmalaulud: IV. Veimevaka jagamine | | 1:26 |
| 10 | Vadja pulmalaulud: V. Noorpaari õpetamine | | 1:40 |
| 11 | Vadja pulmalaulud: VI. Koka kiitmine | | 1:06 |
| 12 | Vadja pulmalaulud: VII. Kui ma kasvasin, kanake | | 2:59 |
| 13 | Isuri eepos: I. Maailma loomine | | 3:09 |
| 14 | Isuri eepos: II. Kolme käo kukkumine | | 4:25 |
| 15 | Isuri eepos: III. Pulmalaul | | 1:56 |
| 16 | Isuri eepos: IV. Poeg või tütar | | 3:18 |
| 17 | Isuri eepos: V. Sõduriks võtmine | | 3:30 |
| 18 | Isuri eepos: VI. Oh, ma vaene poisikene | | 1:20 |
| 19 | Isuri eepos: VII. Suu laulis, süda muretses | | 3:39 |
| 20 | Isuri eepos: VIII. Mõõk merest | | 3:33 |
| 21 | Isuri eepos: IX. Ussisõnad | | 0:49 |
| 22 | Isuri eepos: X. Undarmoi ja Kalervoi | | 5:52 |
| Disc 2 |
| 1 | Ingerimaai õhtud: I. Röntuska I | | 3:07 |
| 2 | Ingerimaai õhtud: II. Röntuska II | | 1:46 |
| 3 | Ingerimaai õhtud: III. Röntuska III | | 1:52 |
| 4 | Ingerimaai õhtud: IV. Kiigelaul I | | 1:30 |
| 5 | Ingerimaai õhtud: V. Kiigelaul II | | 1:25 |
| 6 | Ingerimaai õhtud: VI. Ringmängulaul | | 2:03 |
| 7 | Ingerimaai õhtud: VII. Röntuska IV | | 2:33 |
| 8 | Ingerimaai õhtud: VIII. Röntuska V | | 1:24 |
| 9 | Ingerimaai õhtud: IX. Lõpetus ja kojuminek | | 3:34 |
| 10 | Vepsa rajad: I. Õekene, sirgukene | | 1:50 |
| 11 | Vepsa rajad: II. Venesse purgiv neiu | | 1:41 |
| 12 | Vepsa rajad: III. Taevased kosilased | | 1:50 |
| 13 | Vepsa rajad: IV. Läksin mina kikoilasse | | 0:34 |
| 14 | Vepsa rajad: V. Kukku ja kukku | | 0:58 |
| 15 | Vepsa rajad: VI. Läksin mina veele | | 0:15 |
| 16 | Vepsa rajad: VII. Kiisu-miisu | | 0:36 |
| 17 | Vepsa rajad: VIII. Laulda teile lauluke | | 0:36 |
| 18 | Vepsa rajad: IX. Kus sa täla magasid? | | 0:50 |
| 19 | Vepsa rajad: X. Mis teil tehakse? | | 0:35 |
| 20 | Vepsa rajad: XI. Ronis härg kuuse otsa | | 0:44 |
| 21 | Vepsa rajad: XII. Vägis mehele | | 2:06 |
| 22 | Vepsa rajad: XIII. Äiutus | | 1:47 |
| 23 | Vepsa rajad: XIV. Ainus poeg | | 1:56 |
| 24 | Vepsa rajad: XV. Tuti-lutu karjane | | 4:04 |
| 25 | Karjala saatus: I. Itkevä neito | | 4:34 |
| 26 | Karjala saatus: II. Meren kosijat | | 5:04 |
| 27 | Karjala saatus: III. Orjana Virossa | | 5:14 |
| 28 | Karjala saatus: IV. Tammen kaataja | | 5:28 |
| 29 | Karjala saatus: V. Kehtolaulu | | 6:23 |