| Disc 1 |
| 1 | Bom Dia | | 4:40 |
| 2 | Han e Misha - To Misha Mengelberg and Han Bennink | | 4:07 |
| 3 | Rio solare | | 5:30 |
| 4 | Madre stella | | 6:27 |
| 5 | El Huracán | | 5:22 |
| 6 | Cieli | | 6:20 |
| Disc 2 |
| 1 | Cum Grano Salis - To Antonello Salis | | 4:11 |
| 2 | Il mare | | 2:29 |
| 3 | Davide - To Davide Santorsola | | 4:49 |
| 4 | Gli spiriti - To Federico Fellini | | 1:29 |
| 5 | Il clown - To Federico Fellini | | 1:47 |
| 6 | Gelsomina - To Federico Fellini | | 1:57 |
| 7 | Zampanò - To Federico Fellini | | 2:46 |
| 8 | Gli angeli - To Federico Fellini | | 3:26 |
| 9 | Sarajevo - To Sarajevo and Divan Hana | | 3:17 |
| 10 | Pierrot - To Sol, Lullaby for Right Hand | | 3:25 |
| 11 | Pioggerellina di Bogotà | | 5:40 |
| 12 | La voce dell’acqua s’ode solo nel silenzio | | 1:38 |
| 13 | Haylan e la luna - To Haylan and All Migrants | | 2:14 |
| 14 | La bottega dei giocattoli | | 2:12 |