| Disc 1 |
| 1 | Paganini: Akt I. Nr. 1: Introduktion, Violinsolo | | 4:59 |
| 2 | Paganini: Akt I. Nr. 3: “Schönes Italien” (Paganini) | | 2:08 |
| 3 | Paganini: Akt I. Dialog | | 1:01 |
| 4 | Paganini: Akt I. Nr. 2: “Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette... L’Empereur Napoléon” (Anna Elisa) | | 1:51 |
| 5 | Paganini: Akt I. Dialog | | 2:01 |
| 6 | Paganini: Akt I. Nr. 4: “So jung und schon ein großer Meister … Was ich denke, was ich fühle” (Anna Elisa, Paganini) | | 3:21 |
| 7 | Paganini: Akt I. Dialog | | 2:13 |
| 8 | Paganini: Akt I. Nr. 6: “Niemals habe ich mich int’ressiert … Mit den Frau’n auf du und du” (Bella, Pimpinelli) | | 2:28 |
| 9 | Paganini: Akt I. Dialog | | 1:23 |
| 10 | Paganini: Akt I. Nr. 7: Finale “Die Fürstin Anna Elisa, des Reiches höchste Zier” (Anna Elisa, Bella, Felice, Paganini, Bartucci, Chor) | | 13:10 |
| 11 | Paganini: Akt II. Moderation. Nr. 8: Introduktion “Wenn keine Liebe wär” (Bella, Paganini, Pimpinelli) | | 1:18 |
| 12 | Paganini: Akt II. Dialog und Melodram | | 3:47 |
| 13 | Paganini: Akt II. Nr. 9: “Gern hab’ ich die Frau’n geküßt” (Paganini) | | 3:26 |
| 14 | Paganini: Akt II. Dialog | | 0:46 |
| 15 | Paganini: Akt II. Nr. 10: “Deinen süssen Rosenmund” / Nr. 12: “Sag’ mir, wie viel rote Lippen … Niemand liebt dich so wie ich” (Anna Elisa, Paganini) | | 5:33 |
| 16 | Paganini: Akt II. Dialog | | 1:46 |
| 17 | Paganini: Akt II. Nr. 13: “Ich kann es nicht fassen... Liebe, du Himmel auf Erden” (Anna Elisa) | | 2:46 |
| 18 | Paganini: Akt II. Dialog | | 0:47 |
| 19 | Paganini: Akt II. “Launisch sind alle Frau’n... Einmal möcht’ ich was Närrisches tun” (Bella, Pimpinelli) | | 2:22 |
| 20 | Paganini: Akt II. Dialog | | 4:43 |
| 21 | Paganini: Akt II. Nr. 14: Finale: “Was uns heut’ bedrückt, …” (Anna Elisa, Bella, Felice, Paganini, Pimpinelli, Hédouville, Zeremonienmeister, Chor) | | 11:54 |
| Disc 2 |
| 1 | Paganini: Akt III. Nr. 15 “Liegen um Mitternacht alle Bürger schnarchend im Schlaf” (Chor) | | 1:24 |
| 2 | Paganini: Akt III. Dialog | | 2:40 |
| 3 | Paganini: Akt III. Nr. 17 “Ja meine Geige... Reminiszenz” | | 1:30 |
| 4 | Paganini: Akt III. Dialog | | 0:44 |
| 5 | Paganini: Akt I. Nr. 5 “Feuersglut lodert heiss in meinem Blut” / Nr. 18 “So ein Mann ist eine Sünde wert” (Bella Giretti) | | 2:25 |
| 6 | Paganini: Akt III. Dialog | | 2:45 |
| 7 | Paganini: Akt III. Nr. 19 “Wo meine Wiege stand … Wer will heut' Nacht mein Liebster sein?” (Anna Elisa) | | 3:23 |
| 8 | Paganini: Akt III. Nr. 20 Finaletto “Du darfst keiner Frau gehören” (Anna Elisa, Paganini, Bartucci) | | 2:20 |
| 9 | Paganini: Akt II. Nr. 13. Ich kann es nicht fassen ... Liebe, du Himmel auf Erden | | 3:13 |
| 10 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Ich trete ins Zimmer...Immer nur lächeln” | | 3:13 |
| 11 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Mein lieber Prinz...Bei einem Tee en deux” | | 3:19 |
| 12 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Von Apfelblüten einen Kranz” | | 3:12 |
| 13 | Das Land des Lächelns: Akt II. „Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt?” | | 3:57 |
| 14 | Das Land des Lächelns: Akt II. „Dein ist mein ganzes Herz!” | | 3:13 |
| 15 | Das Land des Lächelns: Akt II. “Alles vorbei! … Ich möcht' wieder einmal die Heimat seh'n” (Lisa) | | 2:14 |
| 16 | Das Land des Lächelns: Akt II. „Ihr Götter, sagt...Kann es möglich sein?” | | 2:32 |
| 17 | Wilde Rosen. Walzer | | 2:32 |
| 18 | Zigeunerliebe: Ouvertüre | | 7:53 |
| 19 | Wiener Frauen: Ouvertüre | | 9:20 |
| 20 | Gold und Silber. Walzer | | 7:04 |
| 21 | Wien, du bist das Herz der Welt. Lied | | 3:43 |
