| Disc 1 |
| 1 | Das Land des Lächelns: Ouvertüre | | 8:49 |
| 2 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Da kommt Lisa!…” (Gustl, Chor, Lisa) | | 1:43 |
| 3 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Flirten, bisschen flirten” (Lisa, Chor) | | 2:03 |
| 4 | Das Land des Lächelns: Akt I. Dialog „Bitte, Lisa, bleib’ doch ein Moment!” (Lisa, Gustl) | | 1:26 |
| 5 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Es ist nicht das erste Mal” (Gustl, Lisa) | | 2:26 |
| 6 | Das Land des Lächelns: Akt I. Dialog „Bitte Hoheit, einzutreten” (Diener, Sou‐Chong) | | 0:22 |
| 7 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Ich trete ins Zimmer, von Sehnsucht durchbebt…” (Sou‐Chong) | | 4:24 |
| 8 | Das Land des Lächelns: Akt I. Dialog „Guten Abend, Hoheit!” (Lisa) | | 0:17 |
| 9 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Ach, trinken Sie vielleicht mit ein Tässchen Tee?…” (Lisa, Sou‐Chong) | | 2:46 |
| 10 | Das Land des Lächelns: Akt I. Dialog „Sie sind sehr galant, Hoheit” (Lisa, Sou‐Chong) | | 0:15 |
| 11 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Von Apfelblüten einen Kranz, ah” (Sou‐Chong) | | 4:03 |
| 12 | Das Land des Lächelns: Akt I. Dialog „Hoheit, der Sekretär der chinesischen Gesandtschaft” (Diener, Lisa, Sou‐Chong, Fu‐Li) | | 0:33 |
| 13 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Wir sind allein” (Lisa, Sou‐Chong) | | 0:48 |
| 14 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Ein Lied, es verfolgt mich Tag und Nacht” (Lisa, Sou‐Chong) | | 2:26 |
| 15 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Es wird schon so sein” (Lisa, Sou‐Chong) | | 2:47 |
| 16 | Das Land des Lächelns: Akt I. „Lisa, ich liebe dich! Von Apfelblüten einen Kranz, ah” (Lisa, Sou‐Chong) | | 2:04 |
| 17 | Das Land des Lächelns: Akt II. Vorspiel | | 0:54 |
| 18 | Das Land des Lächelns: Akt II. „Dschinthien wuomen ju chon ma goa can” (Chor) | | 3:37 |
| 19 | Das Land des Lächelns: Akt II. „Im Namen unseres Wen‐Sway‐Jeh” (Tschang, Chor, Sou‐Chong) | | 3:55 |
| 20 | Das Land des Lächelns: Akt II. Dialog „Unser erhabenes Herrscherhaus” (Tschang, Sou‐Chong, Lisa) | | 1:06 |
| 21 | Das Land des Lächelns: Akt II. „Dich sehe ich, und nur dich sehe ich, Lotusblume!” (Sou‐Chong) | | 1:13 |
| 22 | Das Land des Lächelns: Akt II. „Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt” (Sou‐Chong, Lisa) | | 3:39 |
| 23 | Das Land des Lächelns: Akt II. „Onkel Tschang! Onkel Tschang! Jetzt ist er weg” … „Im Salon zur Blau’n Pagode” (Mi) | | 3:35 |
| 24 | Das Land des Lächelns: Akt II. Dialog „Ein merkwürdiges Haus!” (Gustl, Mi) | | 1:19 |
| 25 | Das Land des Lächelns: Akt II. „Als Gott die Welt erschuf … Meine Liebe, deine Liebe …” (Gustl, Mi) | | 2:46 |
| 26 | Das Land des Lächelns: Akt II. Dialog „Mein lieber Neffe” (Tschang, Sou‐Chong) | | 0:45 |
| 27 | Das Land des Lächelns: Akt II. „Dein ist mein ganzes Herz!” (Sou‐Chong) | | 3:33 |
| 28 | Das Land des Lächelns: Akt II. „Alles vorbei! …Ich möcht’ wieder einmal die Heimat seh’n” (Lisa) | | 1:47 |
| 29 | Das Land des Lächelns: Akt II. Dialog „Sou, du musstest wirklich die vier Frauen heiraten?” (Sou‐Chong, Lisa) | | 0:30 |
| 30 | Das Land des Lächelns: Akt II. „Mit welchem Recht? … Ich bin dein Herr!” (Lisa, Sou‐Chong) | | 4:20 |
| 31 | Das Land des Lächelns: Akt II. „Die Herrin darf dem Palast nicht verlassen …” (Sou‐Chong) | | 2:33 |
| 32 | Das Land des Lächelns: Akt II. „Dein war mein ganzes Herz” (Sou‐Chong) | | 2:05 |
| 33 | Das Land des Lächelns: Akt III. „Lisa! Lisa!” … „Gust! Um Gotteswillen!” | | 1:23 |
| 34 | Das Land des Lächelns: Akt III. „Zig, zig, zig … Wenn die Chrysanthemen blüh’n … Du bist so lieb …” (Mi, Gustl) | | 2:44 |
| Disc 2 |
| 1 | Das Land des Lächelns: Akt III. „Auf Wiederseh’n!” … „Wie rasch verwelkte doch das kleine Blümchen Glück!” (Mi) | | 2:10 |
| 2 | Das Land des Lächelns: Akt III. Dialog „Lisa, wir sind verloren!“ (Gustl, Sou‐Chong, Lisa) | | 0:25 |
| 3 | Das Land des Lächelns: Akt III. „Dieselbe Sonne, die über Europa scheint“ / Dialog „Lisa, wir sind zwei Menschen“ (Lisa, Sou‐Chong, Gustl, Mi) | | 2:52 |
| 4 | Das Land des Lächelns: Akt III. „Liebes Schwesterlein, sollst nicht traurig sein“ (Sou‐Chong, Mi) | | 2:42 |
| 5 | Die lustige Witwe: Akt I. Introduktion / "Verehrteste Damen und Herren (Cascada, Chor, Zeta) | | 2:48 |
| 6 | Die lustige Witwe: Akt I. Dialog „Und jetzt, meine Herrschaften“ (Zeta, Valencienne, Camille) | | 0:48 |
| 7 | Die lustige Witwe: Akt I. "So kommen Sie! ’s ist niemand hier! (Valencienne, Camille) | | 1:10 |
| 8 | Die lustige Witwe: Akt I. „Ich bin eine anständ’ge Frau“ (Valencienne, Camille) | | 3:11 |
| 9 | Die lustige Witwe: Akt I. Dialog „ Excellenz, Excellenz, Excellenz, die Glawari kommt … Bitte, meine Herrn!“ (Njegus, Zeta, Hanna, Cascada, Saint‐Brioche, Herrenchor) | | 3:30 |
| 10 | Die lustige Witwe: Akt I. Dialog „Njegus, waren Sie beim Grafen Danilo?“ (Zeta, Njegus) | | 0:43 |
| 11 | Die lustige Witwe: Akt I. „Also bitte, ich bin hier. Wo ist Vaterland?…“ (Danilo) | | 2:20 |
| 12 | Die lustige Witwe: Akt I. Dialog „Njegus, Geliebter, wo ist Vaterland?“ (Danilo, Njegus, Hanna, Valencienne, Zeta) | | 3:48 |
| 13 | Die lustige Witwe: Akt I. „Mein Herrschaften, es ist Damenwahl … Damenwahl! … Es gibt keine größ’re Beleidigung“ (Zeta, Herrenchor, Hanna, Danilo, Cascada, Saint‐Biroche) | | 2:42 |
| 14 | Die lustige Witwe: Akt I. „Hilfe kommt zur rechten Zeit! … O kommet doch, oh kommt, ihr Ballsirenen“ (Danilo, Ein Dame, Dammenchor, Alle) | | 1:59 |
| 15 | Die lustige Witwe: Akt I. „O Vaterland, du machst bei Tag … Der junge Mann tanzt Polka“ (Danilo, Cascada, Saint‐Biroche, Hanna, Vallencienne, Herrenchor) | | 1:19 |
| 16 | Die lustige Witwe: Akt I. „Pardon, Madame, zuviel Reklam’ !“ (Camille, Hanna, Danilo, Valencienne, Saint‐Biroche, Casdcada, Herrenchor) | | 1:51 |
| 17 | Die lustige Witwe: Akt I. „Der Letzte ging, Sie sind befreit“ (Danilo, Hanna) | | 1:49 |
| 18 | Die lustige Witwe: Akt II. Introduktion (Polonäse) / „Ich bitte, hier jetzt zu verweilen“ (Hanna, Chor) | | 2:51 |
| 19 | Die lustige Witwe: Akt II. Vilja‐Lied „Nun laßt uns aber wie daheim … Es lebt’ eine Vilja“ (Hanna, Chor) | | 5:41 |
| 20 | Die lustige Witwe: Akt II. Dialog „Was sagen Sie, Njegus“ (Zeta, Njegus, Hanna, Danilo) | | 1:41 |
| 21 | Die lustige Witwe: Akt II. „Heia, Mädel, aufgeschaut… Dummer, dummer Reitersmann“ (Hanna, Danilo) | | 2:58 |
| 22 | Die lustige Witwe: Akt II: Dialog: „Herr von Cascada, verzichten Sie auf die Witwe!“ (Saint‐Brioche, Cascada, Danilo, Zeta) | | 3:05 |
| 23 | Die lustige Witwe: Akt II. Dialog „Valencienne, bitte geben“ / „Mein Freund, Vernunft!“ (Valencienne, Danilo, Camille) | | 1:57 |
| 24 | Die lustige Witwe: Akt II. „Wie eine Rosenknospe“ (Camille, Valencienne) | | 2:23 |
| 25 | Die lustige Witwe: Akt II. „Sieh dort den kleinen Pavillon“ (Valencienne, Camille) | | 2:19 |
| 26 | Die lustige Witwe: Akt II: Dialog: „Die Baronin und Herr Rosillon sind im Pavilion“ (Njegus, Zeta, Danilo) | | 1:21 |
| 27 | Die lustige Witwe: Akt II. „Ha! Ha!… Wie eine Rosenknospe“ (Danilo, Zeta, Hanna, Valencienne, Camille, Njegus) | | 3:12 |
| 28 | Die lustige Witwe: Akt II. Dialog „Nun wissen Sie, meine Herrschaften“ / „Den Herrschaften hab’ ich was zu erzählen“ / „Verlieb dich oft“ (Hanna, Chor, Camille, Valencienne, Danilo, Zeta) | | 2:37 |
| 29 | Die lustige Witwe: Akt II. „Ein flotter Ehestand soll’s sein“ (Hanna, Camille, Zeta, Valencienne, Chor, Danilo) | | 2:31 |
| 30 | Die lustige Witwe: Akt II. „Es waren zwei Königskinder.. Ich gehe zu Maxim“ (Hanna, Chor, Camille, Valencienne, Danilo, Zeta) | | 3:25 |
| 31 | Die lustige Witwe: Akt III: Dialog: „Njegus, was ist das mit der Musik“ (Zeta, Njegus) | | 0:47 |
| 32 | Die lustige Witwe: Akt III. „Ja, wir sind es, die Grisetten“ (Valencienne, Die Grisetten) | | 2:32 |
| 33 | Die lustige Witwe: Akt III. Dialog „Gospodina Glawari“ (Danilo, Hanna) | | 0:44 |
| 34 | Die lustige Witwe: Akt III: „Bei jedem Walzerschritt“ (The Merry Widow Waltz) (Hanna, Danilo) | | 2:01 |
| 35 | Die lustige Witwe: Akt III: Dialog: „Exzellenz, man hat im Pavilion diesen Fächer gefunden“ (Njegus, Zeta, Valencienne) | | 0:20 |
| 36 | Die lustige Witwe: Akt III: „Ja, das Studium der Weiber ist schwer“ (Hanna, Zeta, Danilo, alle) | | 0:42 |
