| Type | Album |
| Released | 2004 |
| Label | Far Out Recordings |
| Genre | Latin Stage & Screen |
| Style | MPB Soundtrack |
| # | Title | Popular | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Maria Maria | 6:23 | |
| 2 | Cozinha | 1:06 | |
| 3 | Pilar | 3:01 | |
| 4 | Trabalhos | 3:45 | |
| 5 | Lilia | 3:21 | |
| 6 | A chamada | 4:12 | |
| 7 | Era rei e sou escravo | 1:32 | |
| 8 | Os escravos de Jo | 2:59 | |
| 9 | Terra dos deuses | 3:22 | |
| 10 | Santos catolicos X Candomble | 7:34 | |
| 11 | Pai grande | 4:56 | |
| 12 | Seducao | 3:35 | |
| 13 | Francisco | 4:28 | |
| 15 | De repente maria sumiu | 0:34 | |
| 16 | Eu sou uma preta velha | 5:11 | |
| 17 | Boca A Boca | 6:24 | |
| 18 | Maria solidaria | 1:50 | |
| 19 | Abertura: Minas | 5:49 | |
| 20 | Ponta de areia | 5:58 | |
| 21 | Povo da Raca Brasil | 5:22 | |
| 22 | A viagem | 4:09 | |
| 23 | Encontros e despedidas | 2:10 | |
| 24 | A Lua girou | 3:34 | |
| 25 | Bicho homem | 2:39 | |
| 26 | Decreto (Politicos) | 2:25 | |
| 27 | Olho d'agua | 4:30 | |
| 28 | Ultimo trem | 4:29 | |
| 29 | E dai? | 5:12 | |
| 30 | Saidas e bandeiras | 3:48 | |
| 31 | O velho | 1:49 | |
| 32 | Bola de meia, bola de gude | 2:51 | |
| 33 | Oracao | 1:28 | |
| 34 | Itamarandiba | 2:47 | |
| 35 | Roupa nova | 5:27 | |
| 36 | Ponta De Areia (Epilogo) | 4:10 |
Milton + Esperanza
Existe Amor
Nada será como antes (acústico)
A Festa
...E a gente sonhando
Novas bossas
Milton Nascimento & Belmondo
Pietá
Gil & Milton
Crooner
Nascimento
Milton Nascimento
Amigo
Angelus
Txai
Miltons
Yauaretê
Encontros e despedidas
Missa dos quilombos
Änïmä
Caçador de mim
Sentinela
Journey to Dawn
Clube Da Esquina 2
Milton
Geraes
Minas
Native Dancer
Milagre dos peixes
Clube da Esquina
Milton
Milton Nascimento
Courage
Travessia