| Type | Album |
| Released | 1976 |
| Label | EMI |
| Genre | Jazz Latin |
| Style | Bossanova Latin Jazz MPB Vocal |
| # | Title | Popular | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Raça (Race) | 3:35 | |
| 2 | Fairy Tale Song (Cadê) | 4:11 | |
| 3 | Francisco | 4:29 | |
| 4 | Nothing Will Be as It Was (Nada será como antes) | 3:45 | |
| 5 | Cravo e canela (Clove and Cinnamon) | 3:52 | |
| 6 | The Call (A chamada) | 5:48 | |
| 7 | One Coin (Tema de Tostão) | 4:32 | |
| 8 | Saídas e bandeiras (Exits and Flags) | 4:45 | |
| 9 | Os povos (The People) | 8:04 |
Milton + Esperanza
Existe Amor
Nada será como antes (acústico)
A Festa
...E a gente sonhando
Novas bossas
Milton Nascimento & Belmondo
Maria Maria / Ultimo trem
Pietá
Gil & Milton
Crooner
Nascimento
Milton Nascimento
Amigo
Angelus
Txai
Miltons
Yauaretê
Encontros e despedidas
Missa dos quilombos
Änïmä
Caçador de mim
Sentinela
Journey to Dawn
Clube Da Esquina 2
Geraes
Minas
Native Dancer
Milagre dos peixes
Clube da Esquina
Milton
Milton Nascimento
Courage
Travessia