| Type | Album |
| Released | 1969 |
| Label | Odeon |
| Genre | Folk, World, & Country Latin |
| Style | MPB |
| # | Title | Popular | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Sentinela | 4:25 | |
| 2 | Rosa do ventre (M) | 2:47 | |
| 3 | Pescaria / O mar é meu chão | 2:02 | |
| 4 | Tarde | 3:46 | |
| 5 | Beco do Mota | 3:02 | |
| 6 | Pai grande | 3:33 | |
| 7 | Quatro luas | 3:10 | |
| 8 | Sunset Marquis 333 Los Angeles | 2:20 | |
| 9 | Aqui, oh! | 2:20 | |
| 10 | Travessia | 4:12 |
Milton + Esperanza
Existe Amor
Nada será como antes (acústico)
A Festa
...E a gente sonhando
Novas bossas
Milton Nascimento & Belmondo
Maria Maria / Ultimo trem
Pietá
Gil & Milton
Crooner
Nascimento
Milton Nascimento
Amigo
Angelus
Txai
Miltons
Yauaretê
Encontros e despedidas
Missa dos quilombos
Änïmä
Caçador de mim
Sentinela
Journey to Dawn
Clube Da Esquina 2
Milton
Geraes
Minas
Native Dancer
Milagre dos peixes
Clube da Esquina
Milton
Courage
Travessia