| Type | Album |
| Released | 1972 |
| Label | Hemisphere |
| Genre | Latin Rock |
| Style | Folk Rock MPB Psychedelic Rock |
| # | Title | Popular | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Tudo que você podia ser | 2:57 | |
| 2 | Cais | 2:45 | |
| 3 | O trem azul | 4:06 | |
| 4 | Saídas e bandeiras nº 1 | 0:45 | |
| 5 | Nuvem cigana | 2:59 | |
| 6 | Cravo e canela | 2:31 | |
| 7 | Dos cruces | 5:22 | |
| 8 | Um girassol da côr de seu cabelo | 4:12 | |
| 9 | San Vicente | 2:46 | |
| 10 | Estrêlas | 0:28 | |
| 11 | Clube da Esquina nº 2 | 3:38 | |
| 12 | Paisagem da janela | 2:58 | |
| 13 | Me deixa em paz | 3:05 | |
| 14 | Os povos | 4:30 | |
| 15 | Saídas e Bandeiras nº 2 | 1:30 | |
| 16 | Um gosto de Sol | 4:20 | |
| 17 | Pelo amor de Deus | 2:06 | |
| 18 | Lilia | 2:33 | |
| 19 | Trem de doido | 3:58 | |
| 20 | Nada será como antes | 3:23 | |
| 21 | Ao que vai nascer | 3:20 |
Milton + Esperanza
Existe Amor
Nada será como antes (acústico)
A Festa
...E a gente sonhando
Novas bossas
Milton Nascimento & Belmondo
Maria Maria / Ultimo trem
Pietá
Gil & Milton
Crooner
Nascimento
Milton Nascimento
Amigo
Angelus
Txai
Miltons
Yauaretê
Encontros e despedidas
Missa dos quilombos
Änïmä
Caçador de mim
Sentinela
Journey to Dawn
Clube Da Esquina 2
Milton
Geraes
Minas
Native Dancer
Milagre dos peixes
Milton
Milton Nascimento
Courage
Travessia