| Type | Album |
| Released | December 1968 |
| Label | A&M Records |
| Genre | Folk, World, & Country Latin |
| Style | Bossanova MPB |
| # | Title | Popular | Duration |
|---|---|---|---|
| 1 | Travessia (Bridges) | 3:50 | |
| 2 | Vera Cruz | 3:10 | |
| 3 | Três Pontas | 2:38 | |
| 4 | Outubro (October) | 4:08 | |
| 5 | Courage | 3:24 | |
| 6 | Rio Vermelho | 3:18 | |
| 7 | Gira, Girou (Round 'n' Round) | 3:20 | |
| 8 | Morro Velho | 4:26 | |
| 9 | Catavento | 2:28 | |
| 10 | Canção do Sal (Saltworkers' Song) | 3:04 |
Milton + Esperanza
Existe Amor
Nada será como antes (acústico)
A Festa
...E a gente sonhando
Novas bossas
Milton Nascimento & Belmondo
Maria Maria / Ultimo trem
Pietá
Gil & Milton
Crooner
Nascimento
Milton Nascimento
Amigo
Angelus
Txai
Miltons
Yauaretê
Encontros e despedidas
Missa dos quilombos
Änïmä
Caçador de mim
Sentinela
Journey to Dawn
Clube Da Esquina 2
Milton
Geraes
Minas
Native Dancer
Milagre dos peixes
Clube da Esquina
Milton
Milton Nascimento
Travessia